2018中国社区生鲜报告

11月3日，在“2018中国全零售大会”期间，中国连锁经营协会与《第三只眼看零售》联合发布了《2018中国社区生鲜报告》。

《报告》收集了74个社区生鲜品牌的相关数据，涉及5368家门店，其中既有一二线城市企业，也有来自三四线市场的社区生鲜品牌;既有生鲜传奇、百果园、朴朴超市等热门企业，也有在业内不为人熟知的新面孔。从样本的选择上来说，兼顾到数据采集的全面性。

这两年，社区生鲜被视为一条拥有万亿规模的赛道，无论是传统零售企业，还是拥有互联网背景的资本大鳄，都瞄准了这块巨大的蛋糕。那么，我国当前的社区生鲜经营到底处于什么样的阶段?呈现哪些特征?它的痛点和短板在哪里?这份《2018中国社区生鲜报告》(以下简称报告)给你参考。

《报告》针对74家样本企业的数据进行梳理、核实，将这些社区生鲜的核心指标进行加权平均，最终得出社区生鲜的“画像”。假设它是一个社区生鲜模型，那么这些数据勾勒出它的基本状况：

从面门店数来看，它是一家拥有24家连锁店的社区生鲜品牌;单面积为314平方米，日均销售额为17000元。该店的生鲜占比较高，达到了53%，生鲜品类毛利率为19.6%，客单价为23元。

这家社区店品牌也开通了线上业务，但线上销售占比只有9.6%。从成本构成来看，人力成本和租金分别站到销售额的8%和5.6%;与去年同期相比，人力成本和租金成本双双上涨，上涨幅度达到9%和4%。

上述数据是报告组通过计算平均值得到的一个行业综合水平，但由于我国市场差异大，不同生鲜业态的经营模式迥异，对应到具体的某个企业上面，个别数据可能会产生较大的差异。

社区生鲜的“风口”是怎么吹起来的?《报告》跟踪了57家社区生鲜品牌的创立时间，发现大部分样本企业是2015年之后创建的，特别是2017年，新诞生的社区生鲜品牌数量达到了高峰，而在2018年这一数字有所回落。

数据显示，社区生鲜盲目扩张的“风口”逐渐缓下来了。主要有两大原因：一是经过了2015年、2016年、2017年的尝试，一些新入者觉得生鲜业态比较难做，下手比较谨慎了;二是今年二季度出现资本寒冬，融资遇到困难，大家没钱烧了。

《报告》认为，社区生鲜经历了四个阶段。第一个阶段是2015年之前，其特征是传统社区店向生鲜加强型超市转型;第二个阶段是2016年开始，社区生鲜进入了全品类的生鲜专业店时代，代表事件是生鲜传奇的创立;第三个阶段是新零售的风口刮到了社区生鲜领域，代表事件是京东旗下的启承资本投资了钱大妈;最后一个阶段是“便利店+生鲜”的复合业态的兴起，代表案例有好邻居最新一代的“社区全渠道会员店”，以及超市发与罗森合作的“超-罗便利店”等。

社区生鲜是近两年在业界热门起来的业态，因此它还处在“初级阶段”。《报告》公布的数据显示：37%的社区生鲜品牌门店数是个位数;51%的社区生鲜品类门店数在10-100家之间;而门店数100家-300家之间的社区生鲜品牌占比为7%;门店数超过300家的企业只有5%。而这些门店数超过300家的品牌多为百果园、鲜丰水果等一些头部的水果连锁店。

《报告》显示，社区生鲜呈现三大特征。首先是门店小型化。62%的社区生鲜店的门店面积在300平方米以内。一些业内人士对于社区生鲜店的面积有一个共识：他们认为300平方米的门店是经营社区生鲜性价比最高的门店，面积小了则无法容纳足够品项的商品;面积太大则面积利用率不足，而300平方米的面积刚刚好。

其次是生鲜占比逐步。多数社区生鲜品牌的生鲜销售占比超过了40%，其中有29%的社区生鲜品牌生鲜销售占比超过了80%。这意味着，经营全品类生鲜、以生鲜品类为主的专业店越来越多。

最后是客单价低。由于社区生鲜品牌以解决消费者一日三餐为主要目的，它的经营面积与综合性卖场相比要小很多，这使得它的客单价相对较低。数据显示，接近一半的社区生鲜店客单价在20元-30元之间，社区生鲜平均客单价为23元。

伴随着全渠道零售的深入人心，开通线上业务成为多数实体店的选择。《报告》显示，57%的社区生鲜品牌开通了线上业务。在开通线上业务的企业中，有48%的企业是通过第三方平台来实现的;有31%的企业通过小程序来实现;还有21%的企业自建平台开展线上业务。

但总体而言，社区生鲜企业线上占比普遍不高。数据显示，一半的企业线上销售占比在10%以内，而线上销售占比超过20%的企业只有11%。综合统计下来，调研样本企业的平均线上销售占比为9.6%。

今年5月，中国连锁经营协会与波士顿咨询公司联合发布的《2018中国便利店发展报告》显示，便利店企业的平均线上销售占比为8%。上述两个数据相互印证，说明我国实体店的线上销售占比还在很小的范围，有待提高。

《报告》针对社区生鲜的租金水平进行了调研。数据显示，一线城市的日均租金可达9元每平方米;二线城市这一数字为3.3元;而三四线城市日均租金为2元每平方米，租金差异较大。

对社区生鲜企业来说，比租金更加沉重的负担是人力成本。《报告》显示，人力成本占到了销售额8%，与去年相比增加了9%。为了应对人力成本不断增长带来的经营压力，有一半的社区生鲜门店采用了合伙人机制。

《报告》指出，国家出台了关于社会保险费交由税务部门统一征收的《国税地税征管体制改革方案》，这一政策或将继续推高零售企业的人工成本。

所谓前置仓，就是以仓为店，将仓库建立在社区周边三公里的范围内，商品由骑手从仓库配送至消费者指定地点。与传统电商相比，前置仓模式由于距离消费者更近，它有更快的响应速度和更高的配送效率。

关于前置仓，业内值得关注的两大事件：一是最早在全国布局前置仓的每日优鲜最新获得4.5亿元融资;二是来自福州的朴朴超市在业界“走红”。

“若干年前，京东推出两小时达的配送服务，这在当时已经了不得了;每日优鲜的前置仓模式将配送时间压缩到了一个小时;而最近在业界火热的朴朴超市更是将送货时效提升到半小时。半小时是一个飞跃性的时间点，它意味着消费者真可以的坐等送货上门了”。福州一位商界人士表示。

《报告》指出：从商业模型分析，只要商品毛利额大于屡单成本，便可以跑通模式。但目前的问题在于，多数前置仓依然处于靠 促销吸引用户、培养消费者习惯阶段，这使得其毛利率远远低于实体零售店，从而整体处于亏损状态。

业界比较关心的是，社区生鲜真的赚钱吗?它到底是不是一门赚钱的生意?来自《报告》的调查数据显示，38%的受访者表示自己的企业是整体盈利的;另外38%的企业是亏本的;还有24%的企业是盈亏平衡的。

《报告》针对社区生鲜的供应链情况进行了调查。数据显示，75%的社区生鲜品牌有自己的物流中心，但是生鲜的加工品、半成品销售只占到生鲜销售的7.15%。

事实上，从一些企业的动作来看，它们已经瞄准了生鲜加工品这条赛道。永辉推出生鲜B2B项目，彩食鲜2017年的收入已经突破十亿元;中百集团的中央大厨房将其生产的鲜食配送到了江西;由海底捞食材采购部门独立出来的蜀海供应链公司已经悄悄“拿下”很多零售企业客户，比如7-11、超级物种，以及国内其他便利店企业等。

社区生鲜经营的难点在哪里?《报告》一共统计了六大难题，分别是：竞争过于激烈、资金短缺、盈利模式不清晰、网点获取难题、供应链瓶颈以及人才短缺。在上述难题中，最能引起业界共鸣，并且得票率最高的是人才瓶颈。

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